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        新發FOF規模擴大 同比激增245%新發規模超780億
        時間: 2021-09-23 08:56:41 來源: 中國基金報

        將一攬子基金作為投資組合的公募FOF(基金中的基金)產品越來越受到市場追捧。截至9月22日,今年新發行FOF達到57只,其中,已經成立的46只FOF總份額達到781億,比去年同期增長近2.5倍。

        相關基金經理表示,FOF產品經過4年發展,已經有了一定的歷史業績,投資者對這類產品的熟悉度和接受度不斷增加。今年市場加劇波動,收益穩定、回撤小的FOF,對追求穩定回報的長期投資者很有吸引力,加上銀行等渠道方的重點推薦等因素,FOF規模今年增長迅速。

        新發FOF規模擴大,老產品規模也在增長

        今年以來,FOF發行明顯升溫。數據顯示,截至9月22日,今年全市場已發行的FOF產品共57只(各類份額合并計算),距去年全年的發行數量僅差2只。而今年已經成立FOF產品共46只,發行總規模達780.57億元,比去年同期48只基金的226.10億元規模,增長了2.45倍。

        值得關注的是,在今年新發FOF產品的基金公司中,有多家公司是首次布局FOF。例如,銀河基金在今年7月發行了其第一只FOF產品——銀河頤年穩健養老目標一年持有,成立規模為5.87億元。上銀基金也在7月發行了第一只FOF產品——上銀恒泰穩健養老目標一年持有期,成立規模0.62億元。此外,還有中信保誠基金、銀河基金、上銀基金、華商基金、恒越基金等公司也在今年首次發行FOF產品。

        在今年新發46只FOF產品中,已有6只新發FOF規模達50億元以上。其中,交銀招享一年持有以89.90億元的發行規模高居榜首。其次為興證全球林國懷管理的興證全球優選平衡三個月,該產品認購期僅1日,便募集79.15億元,而同為林國懷管理的興證全球安悅穩健養老一年持有也達到了63.44億元,位居新發FOF規模排名第4位。

        不僅新發基金規模擴大,老基金的規模也在增長。以目前全市場規模最大的FOF產品交銀安享穩健養老一年為例,這只基金成立于2019年5月30日,最新規模達152.87億元,比去年年底113.49億元,增長了35%。

        不過,值得注意的是,今年也出現一只發行失敗FOF產品。9月10日,華泰保興穩健配置三個月宣布發行失敗。根據基金招募說明書,這只基金的備案條件是自基金份額發售之日起三個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人。深圳一位基金從業者表示,華泰保興基金首次嘗試發行FOF產品,擬任基金經理也是新人,沒有歷史業績和管理經驗,這些因素或許是導致產品募集失敗的重要原因。

        收益穩定、資產配置多元是FOF優勢

        對FOF越來越受到市場追捧的原因,平安基金FOF投資總監代宏坤認為有幾個方面:第一,經過幾年的發展,投資者對FOF的熟悉度和接受度增加;第二,在市場波動加劇的背景下,FOF收益穩定、回撤小,持有FOF的體驗相對較好;第三,在銀行理財、信托產品向凈值化轉型的背景下,FOF這種相對穩健的產品得到了部分機構和個人投資者的認可;第四,部分銀行渠道把FOF作為重要產品銷售。同時,也因為FOF產品獲批的周期縮短。

        代宏坤指出,與其他類型的基金相比,FOF的優勢也非常明顯:首先,投資組合更加分散,一定程度上降低了組合波動的幅度。其次,FOF是資產配置的工具,更容易通過一只基金實現多資產的配置。投資者投資一只FOF,相當于同時投資了多只基金。

        養老目標FOF是FOF的一個重要細分類型。今年新成立46只FOF中,養老FOF產品達29只,占比超63%。上海一位養老FOF產品基金經理表示,養老目標FOF投資目標明確,對產品收益的穩定性、產品波動率的控制、凈值的回撤要求很高,適合想要控制擇時、追求長期收益、避免追漲殺跌的偏保守型投資者。面對市場波動,投資者往往難以克制追漲殺跌的本能,而養老FOF通常都有一定的封閉期,投資者可以將養老FOF當做底倉。

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        本文來源:中國基金報
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