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        年內公募基金定增投資總規模超700億元 多個項目浮盈不菲
        時間: 2021-09-23 08:56:53 來源: 金證研

        截至9月21日,今年以來已有993只基金參與149家上市公司定增,投資總規模達到721.37億元,同比增長250%,同時超過了2020年全年609.55億元的投資總規模。其中,部分基金因定增折價發行所獲收益頗為豐厚。不僅如此,有色金屬行業上半年營收同比增長43.78%,有色金屬行業上半年歸母凈利潤同比增長250%。行業高景氣下,機構資金加倉有色金屬股,61只個股二季度公募基金持股比例提升1%以上,11股提升超過10%。另外,私募產品分策略來看,截至8月底,股票量化策略產品成為今年最大贏家,區間平均收益率高達19.08%。

        9月22日,中秋節后第一個交易日,平安基金管理有限公司(以下簡稱“平安基金”)、中信建投基金管理有限公司(以下簡稱“中信建投基金”)均發行了一只債券型基金,華安基金管理有限公司(以下簡稱“華安基金”)則發行了一只指數型基金。

        一、基金行業動態

        1、基金公司花式“搶人”,偏愛金融科技背景

        9月以來,新一屆畢業生秋招開啟,易方達、華夏、中歐等基金公司開啟“搶人”大戰,以極具競爭力的薪酬待遇招賢納士。而對應屆生在學習背景、技能等方面的要求,也暴露了基金公司在轉型期招人的小心思:相比金融,更愛IT,掌握數字化技能的技術人才更受歡迎。

        在此屆高校畢業生秋招中,基金公司使出渾身解數花式“搶人”,給出的待遇十分優厚。鵬華基金在2022屆秋招中直接給出“六險二金”,碩士應屆畢業生稅前基本工資1.2-1.6萬元/月起步(不含獎金、現金福利);中歐基金更是給出“核心員工持股計劃、百萬保額的醫療保險、定制化的住房補助”;博時基金也給出“補充養老保險、補充醫療保險、年度體檢、定制工裝、導醫陪同”等福利。

        2、年內公募基金定增投資總規模超700億元,多個項目浮盈不菲

        數據顯示,截至9月21日,今年以來已有993只基金參與149家上市公司定增,投資總規模達到721.37億元,比去年同期的投資總規模206.38億元增長250%,同時超過了2020年全年609.55億元的投資總規模。不少知名基金經理管理的基金頻頻在定增市場“淘金”。例如,富國基金朱少醒管理的富國天惠基金繼9月10日參與雅克科技定增之后,不到一周的時間,又出現在航天電器的定增配售名單之中。

        今年以來,多只基金參與單個定增項目所獲的收益已突破千萬元,部分基金因定增折價發行所獲收益頗為豐厚。例如,9月7日,中國化學披露非公開發行A股股票發行情況報告書,發行價8.5元/股,實際募集資金總額約100億元。易方達基金通過旗下公募基金產品以6.08億元獲配中國化學股份數7,152.94萬股。以9月17日收盤價計算,當日中國化學報收于12.12元/股,該基金已經有不小的浮盈。

        3、廣東金融高新區連續十年亮相金交會,展示雙定位發展優勢與成效

        9月17日,第十屆中國(廣州)國際金融交易·博覽會正式揭幕。廣東金融高新區連續十年亮相廣州金交會,繼續向社會各界展示“國際金融后臺基地”與“現代產業金融中心”創新開放的發展優勢和成效。

        本次展會重點介紹了廣東金融高新區雙定位的發展情況,千燈湖創投小鎮、“區塊鏈+”金融科技產業集聚基地等近年來重點發展的產業平臺以及重點項目等情況。廣東金融高新區作為廣東金融強省戰略七大基礎性平臺之首,自2007年成立以來,成功吸引中國工商銀行集約營運中心、中國人保南方信息中心、中科沃土基金等超1,200家金融機構及知名企業落戶,涵蓋銀行、保險、證券、期貨、金融租賃、公募基金、私募創投、融資租賃、金融科技、服務外包等金融及類金融業態,截至2020年末已成功實現打造千億級金融產業集聚區的目標,《廣東省金融改革發展“十四五”規劃》充分肯定了其“十三五”期間的建設成效。

        4、股票量化策略產品成今年最大贏家,前8月平均收益率逾19%

        9月18日,數據顯示,私募產品分策略來看,截至8月底,股票量化策略產品成為今年最大贏家,區間平均收益率高達19.08%。股票量化策略產品僅8月份的平均收益率就高達5.42%,已經超越了管理期貨量化策略今年前8月的區間平均收益率,即4.89%。

        另外,與股市相關性較強的股票量化中性策略產品,表現也十分突出,前8月平均收益率高達11.54%,8月份平均收益率為2.47%。

        5、行業高景氣下機構資金加倉有色金屬股,二季度增持11股超10%

        統計顯示,有色金屬行業上半年營收同比增長43.78%,有色金屬行業上半年歸母凈利潤同比增長250%。個股來看,五成以上的有色金屬股上半年歸母凈利潤翻倍,中國鋁業、盛屯礦業、鼎勝新材、盛和資源歸母凈利潤增幅超10倍。

        行業高景氣下,機構資金加倉有色金屬股,61只個股二季度公募基金持股比例提升1%以上,11股提升超過10%,志特新材、凱立新材、建龍微納基金加倉居前,分別增加37%、27%、20%。38只有色金屬股獲得5家以上機構評級,華友鈷業、贛鋒鋰業、金博股份、西部超導獲得20家以上機構推薦。

        二、基金公司動態

        1、華潤元大基金發布董事變更公告,改選盧倫為公司董事

        9月18日,華潤元大基金發布董事變更公告,公司召開第二次臨時股東會,改選盧倫為公司董事,任期截止日與第三屆董事會一致,郭慶衛不再擔任公司董事。

        公開信息顯示,盧倫目前為華潤元大基金監事長,同時是華潤深國投信托有限公司副總經理,歷任華為技術有限公司人力資源部經理,晨星(深圳)資訊有限公司股票研究部研究員,華潤(集團)有限公司財務部資本副總監,華潤深國投信托有限公司財務總監。

        2、景順長城養老目標日期2045FOF發布公告,增聘江虹為基金經理

        9月18日,景順長城養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(下稱“景順長城養老目標日期2045FOF”)發布公告稱,該基金增聘江虹為基金經理。

        公告顯示,江虹是工商管理碩士畢業,具有11年證券投資管理從業經驗,曾任華泰人壽保險股份有限公司精算部產品精算專員,光大證券銷售交易部高級經理,海通證券研究所高級經理,中信保誠人壽基金投資部投資經理,中信保誠資產管理有限責任公司基金投資部投資經理,2021年7月加入景順長城基金,擔任養老及資產配置部擬任基金經理。此外,景順長城養老目標日期2045FOF成立于2019年11月,截至目前該基金成立以來的回報率接近40%。

        3、長城久泰滬深300指數基金年內第三次分紅,可供分配利潤合計超6億元

        9月18日,長城久泰滬深300指數證券投資基金(下稱“長城久泰滬深300指數基金”)發布公告稱,以9月14日為基準日,進行年內第三次分紅。

        公告顯示,截至基準日,長城久泰滬深300指數基金A份額和C份額的凈值分別為2.514元和1.9465元,可供分配利潤分別為2.81億元和3.8億元。長城久泰滬深300指數基金成立于2004年,截至2021年二季度末A份額的規模為7.95億元,截至目前A份額成立以來的回報率超過了550%。

        4、博時核心資產精選混合基金成立,首募規模10億元

        9月18日,博時核心資產精選混合型證券投資基金(下稱“博時核心資產精選混合基金”)發布公告稱,該基金于9月17日成立,首募規模10億元,獲得9,232戶有效認購。博時核心資產精選混合基金由冀楠擔任基金經理。冀楠自2012年起先后在華創證券、泰達宏利基金工作,2021年加入博時基金,擬任博時核心資產精選混合基金的基金經理。

        該基金為偏股混合型基金,股票(含存托憑證)資產投資比例為基金資產的60%-95%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%。其中,投資于“核心資產”主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。“核心資產”主題相關證券,是指能夠適應中國經濟從高速增長向高質量增長的新形勢,各個方面都具備明顯優勢并在行業當中有一定影響力的優質公司。

        5、國投瑞銀基金高管變更,陳雄出任公司副總經理一職

        9月18日,國投瑞銀基金發布高管變更公告,9月17日起陳雄出任該公司副總經理一職。國投瑞銀基金表示,上述變更事項已經公司董事會審議通過,并按規定向中國證券投資基金業協會和中國證券監督管理委員會深圳監管局報告備案。

        公告顯示,陳雄此前有過豐富的資管從業經驗,曾任職上海東方證券資產管理有限公司董事總經理、智能客服部部門總經理,鵬華基金電子商務部部門總經理,工銀瑞信基金電商及客服部副總監,華夏基金零售直銷部電商主管,中國平安直通咨詢有限公司移動平臺室主任,中國平安集團總部發展改革中心手機項目組組長,深圳人民銀行電子結算中心業務拓展處產品經理,深圳發展銀行網絡銀行部技術經理等職務。

        三、新基金發行

        1、平安基金推出新債基,基金經理張文平“一拖十”

        9月22日,平安基金推出了一只債券型基金,為平安雙季盈6個月持有期債券型證券投資基金(以下簡稱“平安雙季盈6個月持有債券A”),基金經理為張文平。

        公開信息顯示,平安雙季盈6個月持有債券A以“在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報”為投資目標,投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、國債期貨、信用衍生品、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。

        張文平,2018年3月加入平安基金,現任公司總經理助理兼固定收益投資總監,同時擔任平安如意中短債債券型證券投資基金、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金等基金經理。此前,張文平先后任職于畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司、大成基金管理有限公司。

        自2021年9月9日,張文平開始任職平安雙季盈6個月持有債券A的基金經理。截至2021年9月22日,張文平任職9只債券型基金和1只混合型基金的基金經理。其中,張文平任職逾兩年的基金分別為平安季享裕定開債A、平安如意中短債A,任職回報率分別為10.68%、11.51%。

        2、中信建投基金發售新債基,由許健和劉鋒共同管理

        9月22日,中信建投基金發售了一只債券型基金,為中信建投雙鑫債券型證券投資基金(以下簡稱“中信建投雙鑫債券A”),基金經理為許健和劉鋒。

        公開信息顯示,中信建投雙鑫債券A以“在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

        許健,現任中信建投基金投資決策委員會委員、固定收益部行政負責人,中信建投穩裕定期開放債券型證券投資基金、中信建投穩祥債券型證券投資基金、中信建投穩悅一年定期開放債券型發起式證券投資基金等基金經理。此前,許健曾任中國郵政集團公司投資主辦、中信銀行股份有限公司固定收益投資經理。

        自2021年9月16日,許健和劉鋒起任中信建投雙鑫債券A的基金經理。截至2021年9月22日,許健共任職8只債券型基金和1只貨幣型基金的基金經理,劉鋒則任職2只債券型基金和2只混合型基金的基金經理。其中,許健有兩只任職逾四年的產品,分別為中信建投穩祥A、中信建投穩裕定開債A,任職回報率分別為22.59%、22.46%。

        3、華安基金發行新指數型基金,倪斌2只同類產品任職回報率告負

        9月22日,華安基金發行了一只指數型基金,為華安中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(以下簡稱“華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A”),基金經理為倪斌。

        公開信息顯示,華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A以“通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化”為投資目標,主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及其備選成份股,把接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現。為更好地實現投資目標,該基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

        倪斌,2010年7月加入華安基金,歷任基金運營部基金會計、指數與量化投資部數量分析師;現任華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金、華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF)、華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金等基金經理。加入華安基金前,倪斌曾任畢馬威華振會計師事務所審計員。

        自2021年8月26日,倪斌起任華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A的基金經理。截至2021年9月22日,倪斌共任職8只指數型基金的基金經理。其中,華安中證滬港深科技100ETF、華安中證申萬食品飲料ETF的任職回報率分別為-5.37%、-14.83%。

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